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pp电子·(中国)官方网站电子行业先进科技主题：国产AI芯片加速扩张存储市场迎涨

【概要描述】　　本周上证指数报收3870.6点，周涨跌幅为+1.52%；深证成指报收12924.13点，周涨跌幅为+2.65%；创业板指报收3020.42点，周涨跌幅为+2.1%；沪深300指数报收4522点pp电子官网，周涨跌幅为+1.38%。中证人工智能指数报收2217.92点pp电子·(中国)官方网站，周涨跌幅+5.7%，板块与大盘走势一致。 　　随着AI浪潮带动运算与储存需求持续增长pp

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　　本周上证指数报收3870.6点◈ღ◈，周涨跌幅为+1.52%◈ღ◈；深证成指报收12924.13点◈ღ◈，周涨跌幅为+2.65%◈ღ◈；创业板指报收3020.42点◈ღ◈，周涨跌幅为+2.1%◈ღ◈；沪深300指数报收4522点pp电子官网◈ღ◈，周涨跌幅为+1.38%◈ღ◈。中证人工智能指数报收2217.92点pp电子·(中国)官方网站◈ღ◈，周涨跌幅+5.7%◈ღ◈，板块与大盘走势一致◈ღ◈。

　　随着AI浪潮带动运算与储存需求持续增长pp电子 - 首页◈ღ◈。◈ღ◈，带动全球存储器供需结构改变◈ღ◈。随着全球存储器产业加速迈向DDR5与高频宽存储器（HBM）◈ღ◈，DDR4规格逐步迈入停产pp电子网站◈ღ◈。◈ღ◈，随着减产与停产进程推进◈ღ◈，DDR4供不应求格局◈ღ◈。供给端◈ღ◈，三星电子◈ღ◈、SK海力士◈ღ◈、美光与长鑫存储等四大厂商相继关闭DDR4产线◈ღ◈，仅保留少量产能供应车用◈ღ◈、工控与网通等长约市场需求◈ღ◈，预计至2026年第四季闪电比分◈ღ◈，全球DDR4产能将仅剩2025年第一季的25～33％闪电比分◈ღ◈。需求端◈ღ◈，虽然高阶PC与智能型手机已快速升级至DDR5与LPDDR5／5X◈ღ◈，但低于200美元的平价手机◈ღ◈，因成本限制仍以LPDDR4／4X为主要配置pp电子网站◈ღ◈。◈ღ◈，机上盒（STB）精密制造◈ღ◈，◈ღ◈、电视◈ღ◈、WiFi路由器等消费性电子产品◈ღ◈，以及工控◈ღ◈、车用等长效周期市场◈ღ◈，依旧对DDR4有高度依赖◈ღ◈。我们认为由于全球供需缺口确立◈ღ◈，DDR3／DDR4报价有望持续上涨◈ღ◈。

　　根据钱江晚报报道◈ღ◈，9月16日pp电子·(中国)官方网站◈ღ◈，在2025腾讯全球数字生态大会主峰会上◈ღ◈，腾讯公布多项AI技术和产品最新进展◈ღ◈，并宣布通过腾讯云全面开放腾讯AI落地能力及优势场景◈ღ◈，助力“好用的AI”在千行百业中加速落地◈ღ◈。目前腾讯已经全面适配主流的国产芯片pp电子·(中国)官方网站◈ღ◈，持续软硬件协同全栈优化◈ღ◈，通过异构计算平台的软件能力pp电子游戏◈ღ◈，整合不同类型的芯片对外提供高性价比的AI算力◈ღ◈。9月11日◈ღ◈，芯原股份发布公告称◈ღ◈，公司新签订单12.05亿元◈ღ◈，较2024年第三季度全期大幅增长85.88%◈ღ◈，新签订单已创历史新高◈ღ◈，其中AI算力相关的订单占比约64%闪电比分◈ღ◈。AI算力相关的订单主要指ASIC芯片设计业务◈ღ◈，承接来自芯片设计公司◈ღ◈、互联网厂商◈ღ◈、云厂商等客户的定制化芯片需求闪电比分◈ღ◈。我们认为自研ASIC不仅降低算力成本◈ღ◈，也分散供应链风险◈ღ◈，提升竞争力◈ღ◈，随着大模型的规模化落地部署◈ღ◈，拉动AIASIC需求高涨◈ღ◈，是国产AI芯片加速扩张的主要推动力◈ღ◈。

　　我们认为◈ღ◈：短期涨幅过高后的回调下闪电比分◈ღ◈，重视PCB◈ღ◈，ODM◈ღ◈，AIOT◈ღ◈，AIDC板块的逢低布局机会◈ღ◈：

　　1）PCB◈ღ◈：AI服务器出货带动的产能提升◈ღ◈。建议关注◈ღ◈：【胜宏科技】◈ღ◈、【东山精密】pp电子·(中国)官方网站◈ღ◈、【沪电股份】◈ღ◈、【景旺电子】◈ღ◈、【生益电子】◈ღ◈。

　　2）PCB设备◈ღ◈：受益于高阶PCB需求增长◈ღ◈，PCB设备订单增长◈ღ◈。【芯碁微装】◈ღ◈、【大族数控】◈ღ◈、【东威科技】◈ღ◈、【日联科技】pp电子◈ღ◈，◈ღ◈。

　　3）PCB材料◈ღ◈：PCB及国产替代扩大带动相关材料产品需求提升◈ღ◈。建议关注◈ღ◈：【天承科技】◈ღ◈、【江南新材】

　　4）自主可控◈ღ◈：半导体asic芯片和设备端受益于贸易壁垒◈ღ◈，国产化进一步加速◈ღ◈。建议关注◈ღ◈：【芯原股份】◈ღ◈、【翱捷科技】◈ღ◈、【北方华创】◈ღ◈。

　　5）AI新消费场景◈ღ◈：受益于deepseek以及国产算力链后续应用端的爆发◈ღ◈。建议关注◈ღ◈：【泰凌微】pp电子手机app下载◈ღ◈、【思特威】pp电子·(中国)官方网站◈ღ◈。

　　6）AIDC◈ღ◈：受益于大厂capex◈ღ◈，关注柴发等重点赛道◈ღ◈。建议关注◈ღ◈：【飞龙股份】◈ღ◈、【潍柴重机】◈ღ◈。

　　下游需求不及预期◈ღ◈；人工智能技术落地和商业化不及预期◈ღ◈；专精特新技术落地和商业化不及预期◈ღ◈；产业政策转变◈ღ◈；宏观经济不及预期等◈ღ◈。

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